Intesa Sanpaolo emette bond dual tranche da 1,25 miliardi di euro con ordini di 6,5 miliardi

Intesa Sanpaolo colloca bond dual tranche per 1,25 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo ha emesso con successo un bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche sul mercato istituzionale, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro. L’operazione ha ricevuto ordini per 6,5 miliardi di euro.

Fonti

Fonte: Teleborsa. https://www.teleborsa.it (link all’articolo non disponibile).

Speculazione Economica

Dati principali testuali

Sintesi numerica testuale

La percentuale di copertura degli ordini rispetto all’emissione è del 520 % (6,5 miliardi / 1,25 miliardi).

Contesto oggettivo

Intesa Sanpaolo ha scelto di emettere un bond perpetuo di categoria Additional Tier 1, che è un titolo di debito subordinato con caratteristiche di capitale di rischio. La struttura dual tranche consente agli investitori di scegliere tra due livelli di rischio e rendimento. L’operazione è stata condotta sul mercato istituzionale, rivolgendosi a investitori qualificati.

Domande Frequenti

• Cos’è un bond perpetuo? È un titolo di debito che non ha una data di scadenza fissa, rimborsando il capitale solo in caso di liquidazione dell’emittente.
• Che cosa indica la categoria Additional Tier 1? Rappresenta un livello di capitale di rischio subordinato, utilizzato dalle banche per soddisfare i requisiti di capitale di prudenza.
• Perché Intesa Sanpaolo ha emesso un bond dual tranche? La struttura dual tranche permette di offrire agli investitori opzioni di rischio e rendimento differenti, aumentando l’attrattiva dell’operazione.
• Qual è l’importanza degli ordini superiori al valore emesso? Un alto livello di ordini indica forte domanda da parte degli investitori, confermando la solidità della banca e la fiducia nel mercato.