Generali raccoglie 650 milioni di euro in obbligazioni Tier 2 con domanda 4,2× superiore all’offerta

Generali completa collocazione di un prestito subordinato Tier 2 per 650 milioni di euro, ordini oltre quattro volte l’offerta

Il gruppo assicurativo Generali ha concluso la collocazione di un nuovo strumento di debito subordinato, classificato come Tier 2, con un valore nominale di 650 milioni di euro. La sottoscrizione è stata rivolta esclusivamente a investitori istituzionali e ha registrato un livello di domanda superiore a quattro volte l’importo offerto. Il titolo, denominato in euro, prevede una scadenza a gennaio 2036 e un tasso di interesse fisso del 2,5 % annuo, pagabile in cedole annuali.

Fonti

Fonte: Teleborsa. Link all’articolo originale

Speculazione Economica

Dati principali testuali

La collocazione ha coinvolto i seguenti elementi chiave:

• Importo nominale: 650 milioni di euro
• Tipo di strumento: obbligazione subordinata Tier 2
• Scadenza: gennaio 2036
• Tasso di interesse: 2,5 % annuo (fisso)
• Target di sottoscrizione: investitori istituzionali
• Rapporto di domanda: 4,2 × l’offerta

Sintesi numerica testuale

Contesto oggettivo

La collocazione si inserisce in un quadro normativo in cui le banche e le compagnie di assicurazione devono mantenere livelli adeguati di capitale Tier 2, in linea con i requisiti di Basel III e delle autorità di vigilanza europee. Il mercato delle obbligazioni subordinata ha mostrato una domanda stabile negli ultimi mesi, con un interesse particolare da parte di investitori istituzionali alla ricerca di rendimenti competitivi in un contesto di tassi di interesse relativamente bassi. La scelta di emettere un titolo con scadenza a 2036 e un tasso fisso del 2,5 % riflette la strategia di Generali di rafforzare la propria struttura patrimoniale a lungo termine, garantendo al contempo una copertura adeguata delle esigenze di capitale regolamentare.

Domande Frequenti

• Che tipo di strumento ha emesso Generali? Generali ha emesso un’obbligazione subordinata Tier 2.
• Qual è la scadenza del nuovo strumento? La scadenza è prevista per gennaio 2036.
• Chi può sottoscrivere l’obbligazione? La sottoscrizione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali.
• Qual è l’importo complessivo della collocazione? L’importo totale è di 650 milioni di euro.
• Quanto è stato richiesto rispetto all’offerta? Gli ordini hanno superato quattro volte l’offerta iniziale, con un rapporto domanda/offerta di 4,2 ×.