Poste Italiane emette obbligazioni senior unsecured da 750 milioni di euro: domanda supera tre volte l’offerta

Poste Italiane emette obbligazioni senior unsecured da 750 milioni di euro

Poste Italiane ha riportato la propria presenza sul mercato obbligazionario con un’emissione senior unsecured di 750 milioni di euro, destinata a investitori istituzionali e realizzata nell’ambito del Programma EMTN.

Dettagli dell’emissione

L’obbligazione ha una durata di cinque anni, un cedola fissa del 2,75 % e un prezzo di emissione pari a 100,00. Il rendimento all’atto dell’emissione è stato dello 2,75 %.

La domanda per l’emissione è stata superiore all’offerta: 3,2 volte il valore nominale complessivo e 2,4 volte in termini di valore nominale.

L’emissione è stata suddivisa in tre tranche da 250 milioni di euro ciascuna, tutte vendute al prezzo di 100,00.

Fonti

Fonte: Teleborsa – Poste Italiane, bond da 750 milioni: domanda oltre tre volte l’offerta

Speculazione Economica

Dati principali testuali

Sintesi numerica testuale

Contesto oggettivo

L’emissione si inserisce nella strategia di gestione del debito di Poste Italiane, mirata a ridurre l’indebitamento complessivo e a migliorare la liquidità. Il Programma EMTN consente all’azienda di accedere a finanziamenti a lungo termine con condizioni di mercato favorevoli. La forte domanda da parte degli investitori istituzionali indica un interesse sostenuto per la qualità creditizia dell’azienda e per la stabilità delle condizioni di mercato.

Domande Frequenti

• Qual è la durata dell’obbligazione emessa? La durata è di cinque anni.
• Qual è il tasso di cedola? Il tasso di cedola è fisso al 2,75 %.
• Come è stata suddivisa l’emissione? L’emissione è stata suddivisa in tre tranche da 250 milioni di euro ciascuna.
• Qual è stato il moltiplicatore della domanda? La domanda è stata 3,2 volte l’offerta complessiva.
• Qual è il prezzo di emissione? Il prezzo di emissione è stato 100,00.